La industria nacional de maquinarias agrícolas en el mercado interno
La fabricación local de maquinarias agrícolas incrementó su participación en las ventas totales al mercado interno, a pesar de la significativa contracción.
Las ventas totales de maquinarias agrícolas en nuestro país han experimentado en lo que va de 2009 una importante retracción como consecuencia principal de los efectos de la crisis financiera desatada en el segundo semestre de 2008 en los países centrales, con epicentro en los EE. UU., sobre el comercio mundial y los precios internacionales de los principales commodities, incluyendo los agropecuarios.
La contracción experimentada en las ventas al mercado interno no afectó por igual a las maquinarias fabricadas localmente y a las importadas. Fueron las importadas las que sufrieron el mayor impacto, sus ventas se redujeron más de un 60% con relación al mismo período del año anterior, mientras que las de los equipos de fabricación nacional sólo se contrajeron en un 20%. Como resultado de este comportamiento en las ventas, la participación de mercado del equipamiento nacional superó a la participación de mercado del equipamiento importado revirtiendo una tendencia que se había acentuado en los últimos años, la pérdida de una porción cada vez mayor del mercado en manos de las importaciones.
En cuanto a la distribución intrasectorial entre los cuatro grandes segmentos que son relevantes para la producción y cosecha de los principales granos (cereales y oleaginosas), se destacan los tractores con el 35% de participación, seguidos por las cosechadoras e implementos con el 22% cada uno y las sembradoras con el 21% de la facturación total correspondiente a tres trimestres de 2009; la cual, en su totalidad, ascendió a $ 1.561,4 millones (Gráficos Nº 1 y 2). Esta información es provista por el INDEC1 sobre la base de una encuesta permanente que realiza a las 50 principales empresas que constituyen el núcleo de la industria de las maquinarias agrícolas.
GRÁFICO 1. Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maquinaria agrícola del INDEC.
Por otra parte, considerando las unidades vendidas en el mismo período, se ubica en el primer lugar el segmento de los “implementos” con 5.429 equipos vendidos, seguido por “tractores” con 3.006 unidades, “sembradoras” con 1.522 y “cosechadoras” con 543. Esta variación en el orden de importancia, al considerar las unidades vendidas, se debe al mayor valor unitario de los equipos más complejos como las cosechadoras y sembradoras con relación a otros como los implementos, dado que en este último segmento se incluyen una gran cantidad de equipos, desde rastras y acoplados, de menor complejidad, hasta pulverizadoras autopropulsadas de última generación, de elevado valor unitario.
La leve contracción en las ventas de maquinarias agrícolas fabricadas localmente, en relación con la fuerte caída experimentada por el equipamiento importado, permitió a la industria nacional incrementar su participación de mercado (Gráfico Nº 2). En efecto, de la comparación del total de las ventas en los tres primeros trimestres de 2009 con las de igual período del año anterior surge que la porción del mercado capturada por la industria nacional pasó de un 37% a un 54%.
GRÁFICO 2. Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maquinaria agrícola del INDEC.
Lo anterior presenta matices muy importantes cuando los datos se desagregan de acuerdo a los principales segmentos de producción. Específicamente, considerando el origen de las maquinarias agrícolas vendidas en los tres primeros trimestres de 2009, cabe mencionar que el promedio del 54% correspondiente a equipamiento fabricado localmente (frente al 46% restante importado, principalmente de Brasil) se reduce ostensiblemente en el caso de las cosechadoras, que sólo alcanza al 21% de las ventas totales, aunque está muy por encima del 12% logrado en el mismo período del año anterior (Gráfico Nº 3).
GRÁFICO 3. Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maquinaria agrícola del INDEC.
Por su parte, los fabricantes de tractores de nuestro país no sólo han podido incrementar significativamente su participación de mercado en relación con los de otros orígenes, pasando de 16% en los primeros tres trimestres de 2008 a 45% en el mismo periodo de este año, sino que han superado holgadamente la facturación correspondiente a iguales períodos de años anteriores (Gráfico Nº 4).
GRÁFICO 4. Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maquinaria agrícola del INDEC.
Sin embargo ha ocurrido lo opuesto en el caso de las sembradoras, donde prácticamente la totalidad de las máquinas comercializadas en el mercado interno son de origen nacional, aunque en el último período analizado se observa un leve incremento de las importadas (Gráfico Nº 5). Por último, al igual que con las sembradoras, en implementos predominan los equipos fabricados en Argentina, con una participación superior al 60% de las ventas en los tres primeros trimestres de este año (Gráfico Nº 6).
Gráfico 5. Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maquinaria agrícola del INDEC.
Gráfico 6. Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maquinaria agrícola del INDEC.
Surge claramente que para lograr sostener estos resultados en el tiempo es condición necesaria la combinación de los esfuerzos del sector público y privado. El primero haciendo uso de todas las herramientas a su alcance para incentivar la producción nacional y resguardar el mercado interno de los excesos de oferta de bienes a nivel mundial. El segundo trabajando en la mejora continua de la competitividad de las empresas aprovechando al máximo los instrumentos y beneficios que tanto el Estado Nacional como el Provincial y Municipal ponen a su alcance.
En este sentido, si lo que se desea es sostener la tendencia creciente en la participación de las maquinarias agrícolas nacionales sobre el total comercializado en el mercado interno y hacer frente a una creciente demanda externa (Venezuela, Este de Europa y otros), deberá reforzarse el apoyo del Estado al sector, mediante políticas que incentiven nuevas inversiones y amplíen la capacidad de producir localmente estas maquinarias.
El fuerte incremento registrado durante 2008 en las importaciones de manufacturas de origen industrial, de las cuales más del 60% correspondían a sectores en los que existe producción nacional, alentaron a los industriales a solicitar medidas tendientes a minimizar sus efectos sobre el aparato productivo nacional. Particularmente efectivas han resultado las licencias no automáticas aplicadas a las importaciones de un conjunto de bienes considerados sensibles para la industria nacional, impulsadas por el gobierno nacional como forma de proteger a aquellos sectores de la economía que se consideran más vulnerables.
Por su parte, desde el INTI se plantea la necesidad de continuar desarrollando un esquema de apoyo a esta industria para la mejora de su productividad, articulado de acuerdo a los siguientes criterios:
 Priorizar aspectos relacionados con el desarrollo de nuevos productos y proveedores, para el mejoramiento tecnológico-productivo del sector de maquinaria agrícola, mediante un apoyo específico y altamente calificado para la detección de problemas fundamentales para la industria y la búsqueda de soluciones a los mismos.
Colaborar estrechamente con otras instituciones tecnológicas nacionales relacionadas con el sector, como el INTA, de manera de explotar al máximo las capacidades de equipos de trabajo interdisciplinarios conformados por profesionales de dichas instituciones.
Localizar estratégicamente el Grupo de Trabajo sobre Maquinaria Agrícola del INTI en la zona núcleo de producción agropecuaria extensiva, con profesionales de los Centros Regionales de Rosario, Córdoba y Rafaela, abarcando un espacio geográfico que concentra una gran cantidad de fabricantes de estos equipos, con el objetivo de brindar asistencia técnica al mayor número posible de empresas del sector.
El cumplimiento de estas condiciones tenderá a agilizar los procesos de innovación y desarrollo encarados por la industria, permitiendo el trabajo conjunto de los técnicos de las instituciones tecnológicas tanto nacionales como provinciales y municipales, en equipos interdisciplinarios con fuertes vínculos con los profesionales de la industria y el campo.
1- Informe de coyuntura de la industria de maquinaria agrícola, correspondiente al tercer trimestre de 2009, publicado con fecha 12 de noviembre de 2009.
Contacto
Diego Hybel; dhybel@inti.gob.ar
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